Portefeuilles

Les portefeuilles suivent les soldes gérés par les partenaires pour un espace de travail. Ouvrez une page de détails d’espace de travail, puis utilisez la zone Portefeuilles.

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Ajouter un portefeuille

1. Ouvrez une page de détails d’espace de travail.
2. Rendez-vous dans la zone Wallets.
3. Cliquez sur Add Wallet.
4. Remplissez les détails du portefeuille.
5. Cliquez sur Create.

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Champs du portefeuille

Wallet Name est le nom affiché dans l’espace de travail. Wallet Name (Arabic) est facultatif et aide les équipes travaillant en arabe. Currency contrôle la devise du portefeuille. Les options disponibles peuvent inclure UAE Dirham, dollar américain et riyal saoudien. Initial Balance définit le solde de départ.

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Liste de portefeuilles

Une fois un portefeuille créé, il apparaît dans le tableau Portefeuilles. Le tableau montre :

• Nom du portefeuille.
• Bilan actuel.
• Statut.
• Nombre de transactions.
• Actions de rangée.

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Historique des transactions

Ouvrez le menu des actions de ligne et choisissez Transactions History. Le tiroir affiche les détails du portefeuille, un formulaire de transaction et le tableau de l’historique des transactions.

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Types de transactions

Credit augmente le solde du portefeuille. Refund augmente également le solde du portefeuille. Debit diminue le solde du portefeuille. Adjustment diminue le solde du portefeuille. Utilisez le type qui correspond à l’action commerciale réelle. Ajoutez une courte raison pour que l’historique soit facile à comprendre plus tard.

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Champs de transactions

Amount est la valeur à ajouter ou à soustraire. Il doit être supérieur à zéro. Reason est facultatif, mais recommandé pour l’assistance et l’examen financier. Après avoir enregistré, Plato met à jour le solde et ajoute la transaction à l’historique.

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Rafraîchir

Utilisez le bouton d’actualisation dans la zone Portefeuilles lorsqu’un coéquipier vient d’ajouter un portefeuille ou une transaction et que vous avez besoin du solde le plus récent.