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Ajoutez des clients lorsque l’équipe a besoin d’un contact réutilisable pour les conversations, les campagnes et les rapports clients. Bouton Ajouter un client

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Créer un client

  1. Ouvrez Connect360.
  2. Accédez à Customers.
  3. Cliquez sur Add Customer.
Formulaire client Connect360

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Remplissez les détails utiles

Ajoutez le nom du client et les coordonnées que votre équipe reconnaîtra. Ajoutez des balises lorsque le client appartient à un groupe utile, tel que VIP, zone de livraison, audience de campagne ou priorité d’assistance. Gardez les numéros de téléphone et les adresses e-mail propres, car ils peuvent affecter la correspondance des discussions, les filtres de campagne et les rapports.

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Après avoir enregistré

Utilisez le client dans les conversations, les filtres de destinataires de campagne, les modèles, les actions de workflow et les rapports. Si un client apparaît deux fois, nettoyez les doublons avant de lancer une campagne.