Önce net bir konuşma adı ekleyin. Müşteri adı, sipariş konusu veya kampanya takibi gibi personelin daha sonra tanıyabileceği bir şey kullanın.Sohbetin bir müşteri profiline ne zaman bağlanması gerektiğini bir müşteri seçin. Bu, yardım kenar çubuğunun müşteri bağlamını göstermesine yardımcı olur ve gelecekteki kampanyaların veya raporların daha kolay anlaşılmasını sağlar.Birden fazla ekip arkadaşının katılması gerektiğinde çalışma alanı üyelerini ekleyin. Konuşmanın belirli bir mesajlaşma yolu üzerinden gönderilmesi gerektiğinde kanal ekleyin.
Kaydettikten sonra sohbet listesinden konuşmayı açın. Ekranda katılmanızı isterse yanıt vermeden önce sohbete katılın.Henüz hiçbir kanal bağlı değilse, önce konuşmayı dahili bir iş parçacığı olarak oluşturun, ardından Bir Kanalı Bağlayın’den bir kanal bağlayın.